AI大时代,最怕中国大厂又点错科技树
来源:格隆
作者 | 深鹏
内卷这个事情,中美两国都是半斤八两。
美国用space X去卷那两个爱躺平的波音和洛克希德·马丁,用特斯拉去卷底特律那三家已经和时代脱节的旧车厂,大获成功;而中国则用特斯拉去卷那一堆不思进取的合资厂,同样激起了一滩鸥鹭,目前看,依然是成功。
在AI这个新的内卷赛道里,中美一样很卷,就拿最热门的AI大模型为例,哪个大厂不推出自己的AI大模型,都不好意思说自己是科技公司。不同的是,中国厂商的数量明显远远大于美国,截止目前,已经发布和即将发布AI大模型的厂商,十个手指明显数不完,而美国,5只手指就数完。
用中国人传统的话术来说,美国真的是人丁单薄,而我们则是人多势众,赶英超美的梦想怕是很快达到了。
不过,最近美国卷的方向和中国卷的方向开始分化。美国大厂开始陆续宣布自研AI芯片,google说了,微软说了,现在连meta也过来凑热闹。
而中国厂商,还在大模型里卷得无法自拔。
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模型不重要,算力才是核心
在ChatGPT爆火之后,最聚焦市场的目光,其实并不是open AI,也不是微软、google这些大厂,反而是在GPU占据绝对领先地位的英伟达。
算力这个词被提及的次数,相信不弱于chatGPT,英伟达也受到资本市场的疯狂追捧,短短一个多月,就差不多张了50%,虽然和小票相比算不上什么,但要知道,英伟达可以6000亿美元的巨无霸,能有这样的涨幅,相当难得。
算力作为AI最继续要补充的基础设施,重要性怎么强调都不为过,多年在AI领域的积累,英伟达也确实值得收获巨大的商业利益。但很多大厂也开始隐隐觉得不对劲,AI算法、训练、数据处理都高度依赖GPU芯片,如果都采购英伟达的,不就等于全被它“卡脖子”了吗?
这个逻辑,对于中国人来说太能理解了,很多现在觉得很理所当然的东西,有朝一日可能会给你致命一击。
从技术的角度上看,AI产业和PC、智能手机真的不一样,后者完全可以以来供应商的芯片,自己没必要去做,何况芯片确实不是一时半会能够做出来的,再说了,这些芯片也没有多么的智能,实际上还是人脑在做控制的工作。
但AI时代,芯片就不是简单的数据处理,而是真正拥有了像人一样的学习和思考能力,如果AI芯片足够智能,那它完全可以等同于人的大脑。
这就要命了,且不说引发什么法律、道德和伦理问题,就是单单说AI价值链上,那芯片就完全是绝对的“大哥”,算法能力也好,数据资源也罢,统统都得靠边站。
21世纪什么最贵?
人才啊!
人才为什么贵?
不就是脑子贵吗?
这个逻辑应该不难理解,这恐怕才是大厂们纷纷宣布自己要做AI芯片的根本原因。很明显,如果没有芯片话语权,那基本就都得臣服在英伟达之下。
有人说算法其实也是核心,但问题在于,算法其实也是高度依赖于算力的,这就好比一个生产方法再先进,也是要取决于生产线的能力,取决于机器设备的效率,没有这些,你的所谓生产方法不就成为一堆废纸?
这个事情,马斯克早早就想明白了。
2
AI,得芯片者得天下
2013年5月,马斯克在一个公开场合讨论自动驾驶时指出:“自动驾驶系统用在飞机上是好事,我们应该也把它放到车里。”
这是钢铁侠第一次明确表态特斯拉要做自动驾驶,实际上,那个时候AI刚刚取得了不少突破,特别是卷积神经网络、计算机视觉、深度学习等等。
芯片无疑是自动驾驶的核心硬件,此时特斯拉还很小,根本无法自己做芯片,于是马斯克先求助于mobileye,然后是求助了英伟达。2016年4月5日,英伟达推出Tesla P100 GPU芯片,从名字上就可以看出,这是专为Tesla自动驾驶而推出的芯片。
在和英伟达合作的时候,特斯拉实际上也在开发自己的自动驾驶计算平台FSD。2018 年 12 月,特斯拉开始使用新的硬件和软件堆栈对员工汽车进行改造。2019年3月,特斯拉开始在Model S和X汽车中批量安装自家的FSD芯片,直到现在。
作为比较早的一批涉猎AI应用领域的公司,马斯克很明显知道在核心零部件实现自主可控的重要性,也意识到AI芯片的特殊性,从公布出来的算力来看,二代FSD才216 TOPS,落后于英伟达orin 256 TOPS,但依然无法阻挡特斯拉自研步伐。
按照特斯拉的实力,即使算力上略有差异,要追上也并非不可能,更重要的是,这个芯片是完全为自家的自动驾驶服务的,计算、数据、存储等等环节,全部在自己的闭环范围内,完全不需要依赖供应商,更不用担心数据安全问题。这些,都不是简单地比拼谁的算力高能够获得的。
这才是战略思维,早早地把一些最重要最核心的东西掌握在自己手里,而不是做个组装厂还那么high。
我丝毫不怀疑特斯拉自动驾驶技术的先进性,也很认同马斯克所说的,在自动驾驶这条赛道上,特斯拉用显微镜都看不到对手的影子。除非能够证明自动驾驶是假的,否则最先最有实力、最大限度收获商业利益的公司,只有特斯拉一家,至于当初有位被特斯拉告剽窃自动驾驶技术后,气急败坏说要把人家打得找不着东的新势力掌门人,不说也罢,因为他已经徘徊在倒闭边缘。
3
AI盈利迷思
眼下,AI热潮依旧。
但凡和AI沾上边的股票,都鸡犬升天,一个月涨一倍、二倍、三倍的,俯拾皆是。但是说到未来的业绩兑现,那真的是一言难尽,很多股票你即使想破脑袋,也不知道它到底怎样能从AI里赚钱。
不过,这就是资本市场自己的思维方式,谁跟你说一定要有业绩兑现才能炒?
好吧。
实际上,如果只是从单纯炒股获利的角度来看,真的不需要过多地纠结未来有没有业绩兑现,在一个超级概念刚起来的时候,梭哈猛干就是了,等到韭菜都进场了,轿子抬高后,走人。
但我相信,有这么清醒意识的股民朋友,毕竟是少数,更多的只是韭菜,所以有必要讲讲盈利预期的事。
如前文所述,最能够吞噬整条AI产业链利润的,很可能是AI芯片厂,而非软件厂。
AI到目前为止,主要还是降本增效的作用,还没有催生出一个全新的业态,最热门的微软,把chatGPT融入它自家的产品之后,达到的效果,也就是大家不想给WPS充钱了,重新用回office。而chatGPT融入bing搜索后,用户登陆bing多一点,google少一点,广告商把订单从google调给bing,罢了。
换句话说,AI所带来的商业增量,其实是从原有量池里抢过来的。当然,AI未来可是星辰大海般的征程,具体能够催生出什么的业态,还不清楚,但肯定会产生新业态,比如自动驾驶。
但不管新业态还是旧业态,旱涝保收的只有一个,那就是充当“卖铲人”角色的芯片厂。更绝的是,全世界的“铲子”,基本都得向英伟达买,因为只有它家有,这也是为什么英伟达的逻辑是最硬的。Open AI虽然是全球最强,但它已经面临着google、特斯拉,以及中国厂商的追赶,但英伟达还完全看不到追赶者的身影。
在2022年世界动力电池大会上,广汽董事长说自己是给宁德时代打工的,但和AI时代相比,他的所谓打工要“幸福”得多,因为真正没有选择而只能打工的,是要做AI业务的软件大厂们。
这对于习惯了高高在上的软件大厂们,不知道会意味着什么,又或者他们会不会瑟瑟发抖?
4
结语
百年未有之大变局下,对于中国科技界,其实只有一个命题,那就是核心技术是不是在自己手里。
在PC时代,智能手机时代,甚至移动互联网时代,核心技术从来都没有掌握在我们自己手里,外表的光鲜,都无法遮挡利润大把大把地外流,也没有办法改变人家可以一言不合就卡你脖子的命运。
在AI时代,这个问题能够解决?
其实就在于AI芯片能够自己做出来,在大家热热闹闹的比拼大模型的时候,是不是也应该效仿一下美国的大厂,做一下真正影响核心竞争力的东西。否则,只是又一次简单的轮回,还是逃不开原来的命运。
虽然很多大厂也说自己做芯片,但究竟是真的做还是做样子,就不得而知了。或许在它们心中,依然很怀念过去那个别人搭好台,自己在上面飘飘起舞,而且能够赚到大钱的日子,相比之下,芯片明显是苦活累活。
在中美在高科技领域摩擦不断加大的当下,美国人还会不会像以前那样给我们这样的机会?
答案显然是否定的。
很多人现在都在为AI鼓掌叫好,并认为这是接下来一个比移动互联网还是巨大的产业机会,而中国的大厂们,已经和欧美站在同一起跑线。
但我想,这个想法未免太乐观,芯片问题自不必说,更大的问题在于思维。
很多人都喜欢将特斯拉和迪王相比,认为新能源汽车的竞争其实就在两者之间展开,而且相比于迪王,特斯拉主攻的自动驾驶可能有点虚里八脑,不切实际,故事性远多过实践。王总就公开怼过自行驾驶技术是“虚里八脑”、“皇帝新装”。
很明显,迪王的精力都放在机械里,看不到在软件上有什么作为,它酷炫的黑科技,都集中在三个轮子开车、原地掉头、原地蹦迪,但特斯拉则更强调自己的软件能力,比如超级计算机Dojo、经常会更新FSD走到哪一步、强调自己的FSD芯片升级到第几代,等等。
其实,王总传福有他的道理,因为这几年很多江湖郎中靠自动驾驶去忽悠资本方,忽悠投资者,最后钱烧了,东西又做不出来,活脱脱地割韭菜。但是,如果王总真的从心底不认同自动驾驶,那就不好了。
事实上,自动驾驶代表的正是AI在汽车上的应用。退一万步讲,即使自动驾驶做得还很low,离理想中的状态相去甚远,真正的商业化落地遥遥无期,但当中积累的数据、技术和经验,其实就是在积累AI能力,更重要的是,这些能力并不只用于汽车,完全可以应用在其他方面,比如机器人,虽然还很迟钝,但不断进化之下,你敢否认有朝一日它真的可以站在流水线上?
硬件和软件,本没有哪个重要哪个不重要之分,但两个所对应的未来,显然是不同的,如果思维上分不清,那就不用指望能做出什么来。
真心地希望大厂们,在AI大时代来临的时候,别再点错科技树了。(全文完)